Все задачи клиента

Все задачи клиента

Вкладка «Задачи» в карточках сделки, компании, контакта и лида: таблица всех привязанных задач с настраиваемыми колонками, а в компании — ещё и задачи всех её сделок и контактов.

Что делает приложение

• Вкладка «Задачи» в карточках сделки, компании, контакта и лида — все привязанные к записи задачи одной таблицей.
• Все задачи клиента сразу: в карточке компании видны задачи самой компании, всех её сделок и контактов, а колонка «Где привязана» показывает, откуда каждая задача.
• Свои колонки: любые поля задач, включая пользовательские, — дата создания, крайний срок, постановщик, наблюдатели, затраченное время. Порядок колонок настраивается, настройка запоминается для каждого сотрудника.
• Администратор задаёт колонки по умолчанию для всех сотрудников.
• Вкладки «Открытые», «Просроченные», «Завершённые» со счётчиками, поиск и сортировка по любой колонке.
• Прямо из таблицы: поставить задачу с привязкой к записи, изменить срок, завершить, открыть задачу.
• Пункт «Задачи» в меню строки списка сделок и компаний — без захода в карточку.
• Робот «Проверить задачи» возвращает в автоматизацию число открытых и просроченных задач — например, чтобы не закрывать сделку, пока по ней остались задачи.

Скриншоты

Стоимость

Приложение доступно в подписке Битрикс24.Маркет Плюс: все функции входят в подписку, отдельных тарифов и платежей внутри приложения нет. Пробный период, оплата и отмена подписки — на стороне Битрикс24, по правилам Маркетплейса.

Частые вопросы

Что будет с данными, если я удалю приложение?

Данные хранятся ещё 30 дней после удаления приложения (на случай повторной установки), затем удаляются безвозвратно. Подробнее — в политике конфиденциальности.

На каком языке работает интерфейс?

На данный момент — только на русском.

Куда обращаться с вопросом или проблемой?

См. раздел «Контакты и реквизиты» ниже.

Увидит ли сотрудник чужие задачи?

Нет. Таблица показывает задачи с правами того сотрудника, который её открыл: только те, что он видит и в самом Битрикс24. Если к части сделок клиента у сотрудника нет доступа, таблица об этом предупредит.

Где хранятся настройки колонок?

В вашем Битрикс24, в настройках приложения: личные — у каждого сотрудника, общие по умолчанию — у портала. На сервер приложения ни задачи, ни настройки не сохраняются.

Сколько задач показывает таблица?

По каждой записи — до 200 последних задач, в карточке компании — по 100 последним сделкам и 100 контактам. Если что-то не поместилось, таблица об этом скажет.

Контакты и реквизиты